FÜR PRIVATE
Strategische Vermögensberatung
Unsere Leistungen in der Vermögensverwaltung sind vielfältig und allumfassend. Als inhabergeführte, unabhängige Finanzboutique legen wir Wert auf einen direkten Kundenbezug, auf persönliche Beratung. So funktionieren wir wie ein Family Office: Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle finanziellen Fragen mit einem Netzwerk an kompetenten Partnern, die wir je nach Bedarf für Sie hinzuziehen.
Im Überblick:
- Gesamtheitliche Vermögensberatung und -planung (bankable/non-bankable)
- Analyse und Abstimmung der Vermögens-, Währungs- und Titelallokation auf die gewünschte Risikostruktur Ihres Portfolios
- Liquiditäts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung von Privatmarkt-Anlagen, Immobilien und weiteren illiquiden Vermögenswerte
- Strategische Beratung hinsichtlich der Wahl der «passenden» Partnerbank
- Erarbeitung individueller Finanz- und Nachfolgelösungen
Vermögensverwaltung
Als Kunde der Asset Management Partners AG beraten wir Sie individuell. So können Sie sicher sein, dass Ihr Anlageportfolio exakt auf Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Möglichkeiten zugeschnitten ist. Dank unserem direkten Zugang zum Privatmarkt steht Ihnen eine ganze Welt von zusätzlichen attraktiven Anlage- und Diversifikationsmöglichkeiten offen.
Im Überblick:
- individuelle strategische Asset Allocation
- Portfolio-Diversifikation mit traditionellen Anlagen, kotierte alternative Anlagen und Privatmarkt-Anlagen
- Einzigartige Zugangsmöglichkeiten zu Privatmarkt-Anlagen
- Offene Architektur in Bezug auf Finanzprodukte (Best-in-Class-Ansatz)
FÜR INSTITUTIONELLE
Strategische Vermögensberatung
Von der fundierten Analyse über die Liquiditäts- und Finanzplanung bis hin zur Zusammenstellung und Anpassung von Portfolios gemäss individuell gewünschter Risikostruktur: Unser Leistungsangebot ist gross, persönliche Beratung selbstverständlich. Wir funktionieren wie ein Family Office: Als Ansprechpartner mit einem Netzwerk an kompetenten Partnern, die wir je nach Bedarf hinzuziehen.
Im Überblick:
- Pensionskassenanalyse mit Schwergewicht Vermögensstruktur
- Liquiditäts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung von Privatmarkt-Anlagen, Immobilien und weiteren illiquiden Vermögenswerte
- Analyse und Abstimmung der Vermögens-, Währungs- und Titelallokation auf die gewünschte Risikostruktur des Portfolios
- Strategische Beratung hinsichtlich der Wahl der «passenden» Partnerbank
Vermögensverwaltung
Was für Privatkunden gilt, gilt auch für Institutionen: persönliche Beratung, Abstimmung des Anlageportfolios auf individuelle Wünsche, Anforderungen und Restriktionen. Je nach Bedarf übernehmen wir Ihre gesamte Vermögensverwaltung oder einzelne Teilbereiche davon. Als unabhängiger Finanzpartner sind wir in jedem Fall ganz für Sie, unsere Kunden, da.
Im Überblick:
- Persönliche, auf die Risikostruktur abgestimmte Asset Allocation
- Strikte Berücksichtigung von Kundenwünschen und Kundenrestriktionen
- Gesamtheitliche Mandate oder Teilmandat für einzelne Anlageklassen
- Unabhängiges Umsetzen einer Asset Allocation unter Berücksichtigung von Kostenaspekten (Bank- und Produktkosten, Retrozessionen)